El testamento es un documento tradicional de planificación patrimonial. Le permite dirigir sus activos a cualquier individuo o entidad cuando usted fallezca, sin embargo, no hace nada para evitar la legalización de un testamento. Si usted posee bienes inmuebles por valor de más de $50,000.00 o tiene activos por un total de $150,000.00 o más, entonces su testamento deberá ser dirigido a la legalización de su testamento. Un testamento tampoco le sirve durante su vida.
El testamento sigue siendo una parte importante de la mayoría de los planes sucesorios, ya que se utiliza para transferir los bienes que queden en su patrimonio al fideicomiso testamentario en caso de que olvide transferir los bienes al fideicomiso en vida. También es el lugar donde los padres nombran a un tutor para sus hijos menores.
A diferencia de la gran mayoría de los abogados de planificación patrimonial que cobran sus servicios por horas, nosotros cobramos honorarios fijos por nuestros servicios. Obtenga más información en su consulta inicial gratuita. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Una parte importante de la práctica de nuestro bufete consiste en desarrollar fideicomisos, testamentos y poderes. A continuación se ofrece una breve descripción de cada uno de ellos.
Fideicomisos: En un fideicomiso, una persona otorga a un fideicomisario la capacidad de gestionar activos y propiedades. Estos activos son gestionados por el fideicomisario en nombre de los beneficiarios. Los activos mantenidos en un fideicomiso no están sujetos al proceso sucesorio. Por estas y otras razones, los fideicomisos son una opción atractiva de planificación patrimonial para muchos.
Hay muchos tipos diferentes de fideicomisos diseñados para lograr distintos objetivos. Por ejemplo, hay fideicomisos benéficos, fideicomisos de propiedad, fideicomisos de seguro de vida, entre otros. En California, una opción popular es el fideicomiso testamentario. Con un fideicomiso activo, usted tiene la posibilidad de colocar sus activos en un fideicomiso y actuar como fideicomisario hasta su fallecimiento o incapacidad. También puede nombrar a un fideicomisario o a un fideicomisario sucesor en caso de que usted quede incapacitado. Tras su fallecimiento, sus activos se distribuirán entre los beneficiarios previstos. Si un fideicomiso es adecuado para usted y su familia, puede contar con nosotros para satisfacer sus necesidades.
Testamentos: Un testamento determina cómo se distribuirán sus bienes a su muerte. Mientras que los activos de un fideicomiso evitan la legalización, los activos de un testamento están sujetos al proceso de legalización. Aunque un fideicomiso es la opción adecuada para muchos, las personas con patrimonios sencillos pueden necesitar sólo un testamento. En otros casos, un testamento y un fideicomiso juntos pueden ser la elección correcta. Tomaremos todas las medidas oportunas para crear un testamento que cumpla todos los requisitos legales.
Poder notarial: En California, un poder notarial duradero otorgará a otra persona la autoridad legal para tomar decisiones en su nombre si usted queda incapacitado. Con un poder en su lugar, su familia evitará tener que pedir a un tribunal que designe a un conservador / representante si usted no puede manejar sus asuntos. Junto con su poder notarial, nuestro bufete de abogados puede preparar otros documentos según sea necesario, incluyendo su directiva anticipada de atención médica (testamento vital) y la liberación de HIPAA.
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